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李光满:血雨腥风,全球被美元霸权劫持!中国会揭杆而起吗?

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发表于 7 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  最近半个月,美国对全球发动的金融战争可谓血雨腥风,惨烈无比。

  以前我们知道美国通过拉美金融危机使阿根廷等拉丁美洲国家数十年缓不过气来,通过亚洲金融危机使泰国等亚洲国家数十年缓不过气来。今天,我们看到美国正在导演一场新的金融血案。

  自新冠疫情爆发以来,美国经济和社会遭遇重大危机,但美国滥用美元作为全球主要通用货币的权力,大搞美元无限量宽松、无限量印钞、向全球释放天量美元货币,这种做法暂时缓解了因受疫情影响陷入流动性困境的美国经济,也暂时缓解了美国民众因疫情导致的生活困难,也维持了美国单边牛市。然而美元无限量宽松是一把锋利的双刃剑,因为无限量印刷的美元是一堆并没有对应商品支撑的空头绿纸,它在拯救美国经济和民众生活的同时,也会强力腐蚀和反噬美国经济肌体,并给全球金融市场造成严重扭曲和极大破坏。

  现在一场因美国超发美元而产生的严重通货膨胀正在从美国向全球蔓延。历史有时会惊人的相似,2008年美国爆发严重的次贷危机,美国大银行、大企业纷纷陷入严重的流动性危机,伴随着雷曼兄弟银行倒闭和美国三大汽车公司濒临破产,美国经济面临全面崩盘的巨大危机。这时仅凭美国和七国集团的力量已经无法拯救美国,美国想起了当时发展势头正猛的新兴经济体,于是低下身段召集由发达经济体和主要新兴经济体参加的二十国开会,要求各国共同出资救美国。中国参与了这一行动,不仅提出了“救美国就是救中国”的口号,而且以投放四万亿元人民币的行动积极参与,其结果是美国获得了拯救,危机被成功地转嫁给了其它国家,中国这么做的结果是房地产被金融绑架,房价一飞冲天。而美国在成功转嫁危机后并没有投桃报李,而是立即对这些救美国的国家采取了落井下石的手段,直到特朗普上台后对中国发动规模空前的贸易战和置华为等中国高科技公司于死地的科技战。

  剧本不同,但性质完全相同。这次美国发行的天量美元货币,一部分进入美国股市,使美国股市得以维持极端的长期单边牛市,另一部分被派发给美国民众,增加美国民众的消费能力,推动美国消费活力,这又带动了美国经济繁荣和就业增加。然而受超发的天量美元货币的反噬,美国出现了四十多年未曾出现过的高通胀,这为美国进入经济滞胀、爆发债务危机埋下了重大隐患。

  新一轮危机开始在美国上演,这次美国不再扮演冻僵的毒蛇,而是直接露出狰狞的獠牙,祭出了美元加息和美联储缩表的双重手段,开始了一场血流成河的金融屠杀。

  美国的目的是通过制造全球美元荒,让全球的美元回流美国,以解决美国高通胀危机,支撑美国畸高的股市,化解美国债务危机,弥补美国国库亏空,使美国渡过严重的金融危机,以全球危机化解美国危机,以全球资本拯救美国资本,然后复血而归的美国再去重复昨天的故事,以极低的价格收购深陷危机的全球各国的优质资产。

  美国使用的手段仍是那一套用得得心应手、娴熟无比的加息和缩表手段。3月17日,美联储宣布加息25基点,将联邦基金利率从0.25%上调至0.5%,由此开始从大规模无限量美元宽松、美元泛滥周期向美元加息、紧缩美元周期转变。5月4日,美联储再次宣布加息50个基点,将联邦基金利率目标区间上调到0.75%至1%之间,这是自2000年以来加息幅度首次达到50个基点,未来美联储将会继续加息,使联邦基金利率达到2-3%之间。与此同时美联储还宣布将从6月1日起缩减资产负债表规模,即在目前美联储资产负债表超过8万亿美元的规模缩减1.5万亿-2万亿的负债。美元加息已是对全球金融市场釜底抽薪,再加上大规模缩表,则更是在全球金融市场投下一枚核弹,自然会使全球金融市场产生严重的美元荒,各国都面临着严重的美元短缺,许多国家面临债务违约的重大风险。加息和缩表的兵锋所至,可谓腥风血雨,遍野狼藉。

  受美元加息进程加快和美联储缩表预期影响,美元指数快速上涨,从2021年1月低于90的低位一路上涨,进入2022年后上涨步伐加快。5月9日,美元指数突破104大关,创出20年新高,2022年仅四个月就累计上涨接近9%。与此同时,10年期美国国债收益率攀升至3.15%,为2018年11月以来的最高水平,中国10期国债与美国10期国债利率出现倒挂,即美国10期国债收益率高于同期的人民币国债收益率,使得中国资本市场出现波动,部分境外资本出逃,造成近期中国外汇储备下降。

  受美元加息影响,日元、英镑、欧元和人民币都出现了快速下跌。5月9日,欧元兑美元跌破1.05,为2017年3月以来首次,今年欧元对美元汇率已经下跌7%,分析者认为,欧元最终将跌至与美元平价。英国央行虽然连续四次加息,仍然阻止不了英镑对美元汇率的大幅下跌,由近两年的高点9.43跌到了8.26,有经济学家称,英国已经成为最脆弱的国家,英国经济有可能在今年陷入衰退。以前一直作为避险货币的日元也因日本央行坚持货币宽松政策持续贬值,日元汇率两个月内贬值超过10%。

  在强势美元的扫荡下,人民币承受巨大的贬值压力。从4月20日开始,人民币对美元汇率从6.3778到5月9日收盘价的6.7202,盘中最低跌破6.77关口,在岸、离岸人民币汇率在不到二十天的时间内已分别下跌5.3%和6%。

  新兴经济体整体上全都受到了严重冲击,绝大部分新兴经济体出现了一定规模的资本出逃,面临严重债务危机。印度、越南、土耳其、马来西亚、拉美国家都出现了严重的汇率和股市下跌,新兴市场价值型股票指数在过去3个月下跌超10%。新兴市场货币指数目前正处于2020年11月以来的低点,最近五周流入发展中国家的资本减少了6%。2021年底,新兴市场外币政府债务占GDP的中位数比重达到约三分之一,而2013年这一比重仅为18%。新兴市场无论是在国家主权层面、还是在企业层面的美元负债规模巨大,出现债务违约的风险大大增加。

  低收入国家受到的冲击更大。4月以来,从斯里兰卡、秘鲁、埃及到突尼斯,都已出现食品和能源价格飞涨引发的国内局势动荡。有数据显示,在今年美元升值前,中等收入发展中国家的偿债负担已经处于30年来的最高水平,约60%的低收入国家面临债务违约风险,在69个低收入国家当中,截至今年3月底已有8个陷入债务困境,30个处于高风险状态,占全部低收入国家的55%。如斯里兰卡负债达到510亿美元,外汇储备却不足5000万美元,爆发严重债务危机,总理辞职。

  现在全球金融市场到底在发生什么?我想,无论你愿意还是不愿意,无论你相信还是不相信,美国正在对全世界发动一场惨烈的金融战争。表面看,美联储加息和缩表是为了对抗超过8.5%的通货膨胀,但我们不能被这种表象所迷惑,更深层的原因是美国正在利用美元作为全球通用货币的垄断地位、以美元宽松和美元紧缩的周期性调节为手段,对全球金融市场实施一次大规模的财富洗劫。由于美国在前两年印刷了有史以来从未有过的天量绿币,因而美国在这次金融战中使用的手段更加粗暴。

  上世纪七十年代美国前财政部长约翰·康纳利说过一句非常有名的话,即“美元是我们的货币,但这是你们的难题”。这句话道出了拥有全球货币霸权的美元的本质,自布雷顿森林体系崩溃以来,美国就是在全球不断制造货币宽松与紧缩的难题,并以此为手段收割全球财富。

  5月7日,长期研究美国金融霸权的美国著名经济学家赫德森教授在接受记者专访时表示,以美联储货币政策为代表,美国借助美元霸权制造金融市场不稳定,让其他国家陷入经济困境,美国则从中渔利。他说,上世纪70年代以来,美国一直在利用美元霸权从其他国家巧取豪夺经济利益。美国通过在海外的军事支出使外国央行获得美元,这些国家又在购买美国国债过程中让美元回流美国。他国持有的美国国债相当于美国开出的“借条”,而 “借条”可以无限写下去。赫德森还表示,从根本上说,美国正利用美联储的货币政策让第三世界国家陷入破产境地、被迫出售资产,而美国希望企业购买其他国家的产业从而获得高额回报。另一方面,美国却限制其他国家企业购买美国产业,其他国家持有的美元只能通过购买美国国债获得很低回报,这是双重标准。美联储开启加息后,非洲和拉美一些国家将因资本外流而陷入困境,石油和食品价格则因俄乌冲突和西方对俄罗斯制裁大幅上涨。这些国家即便向国际金融机构求助,也经常会受制于各种条件。

  据5月8日美财政部及美联储网站公布的统计数据,美国已经在38个月内总计印钞放水达35万亿美元的基础流动性、债务赤字和一揽子经济救助方案,在截至2022年4月的12个月内,美国又虚增了接近3万亿美元的债务。根据美国财政部公布的数据,由于应对新冠病毒持续蔓延以刺激经济期间积累的高额借贷和赤字,美国联邦债务突破30.43万亿美元。有经济学家分析,美国武器化其美元的货币地位和向市场推出洪水猛兽般的流动性,使美元变成了一个由大规模庞氏骗局支撑的垄断货币,已不能成为正常的世界货币。

  美元既是美国国家主权货币,又是世界主要通用货币,具有全球流通的垄断霸权,包括人民币在内的全球各国货币对美元汇率大幅贬值到底意味着什么?我认为这意味着美国购买力大幅增加,同样的美元可以在全世界购买更多商品,意味着美国可以将天量增发的绿纸变成实物商品,意味着美国财富的大量增加,意味着已经金融化的美国经济可以再次通过货币操纵实现美元货币与全球商品之间的谜之转换。

  这个时候,全球会陷入一种十分诡异的状态,美国无限量印刷天量美元,这些天量美元变成美国企业的流动性和美国民众的消费能力,让美国经济得以脱困复苏,这些天量美元又必然形成严重的通胀,如何解决高通胀难题呢?按照美国一贯的做法,是向全球转嫁通胀和危机,美国转嫁通胀和债务危机的手法多种多样,但最有效的手法仍然是美元加息与制造冲突和战争。

  现在我们有必要回顾一下美元霸权的产生过程。1944年7月,西方主要国家代表在美国新罕布什尔州的布雷顿森林举行了联合国国际货币金融会议,当时拥有世界上最强大军事力量和最庞大黄金储备的美国提议建立一个全球性的金融体系,这个金融体系是以美元和黄金为基础、以美元为中心的国际货币体系,这就是历史上所称的布雷顿森林体系。这一体系的核心是,美元与黄金挂钩,确认35美元一盎司的黄金官价,每一美元的含金量为0.888671克黄金,各国货币与美元挂钩,实行可调整的固定汇率,各国货币对美元的汇率,只能在法定汇率上下各1%的幅度内波动,确定国际储备资产,即美元处于等同黄金的地位,成为各国外汇储备中最主要的国际储备货币。

  布雷顿森林体系使美元获得了全球货币霸权,但这个时候美国的货币霸权仍然受制于黄金储备,由于美元与黄金的固定比价,美元的发行量仍受制于黄金的储备量。然而美元既是美国货币,又是世界货币,美国既是运动员,又是裁判员。既当黄金储备的保管者和看守者,又当黄金的使用者,这对极具有帝国主义贪婪本性的美国来说,仅用二十年时间,就因发动朝鲜战争和越南战争以及国内多次爆发的周期性美元信用危机,而将储备的大量黄金挥霍一空,美元赖以支撑的黄金储备不复存在。

  1949年美国的黄金储备为246亿美元,占当时整个资本主义世界黄金储备总额的73.4%。但此后除个别年度略有顺差外,美国的黄金储备几乎每年都会出现逆差,直到1971年上半年,逆差达到83亿美元,由此而使美国的黄金储备无法支撑美元与黄金的固定比价,于是由黄金支撑的美元固定汇率制发生崩溃。1971年8月15日,尼克松政府宣布美国停止履行外国政府或中央银行可用美元向美国兑换黄金的义务,美元与黄金挂钩的布雷顿森林体系就此崩溃。虽然布雷顿森林体系崩溃的原因是多方面的,但美国国内频频繁爆发的金融危机、通货膨胀和国际上爆发的石油危机以及美国发动朝鲜战争和越南战争是其最主要因素。

  石油危机爆发后,美国以其强大的军事实力和地缘政治影响力,强制欧佩克的石油交易与美元挂钩,不仅石油,世界上几乎所有大宗商品都必须使用美元交易,由此而形成了影响至今的石油美元金融体系。

  然而今天的美元金融体系与布雷顿森林体系有着本质的不同,布雷顿森林体系是以美国的黄金储备为信用支撑,现在的美元体系只是以美国国家信用为支撑,当美国的国家信用崩溃的时候,也就是美元金融体系崩溃的时候。

  现在美国的吃相非常难看。美国38个月内印钞放水35万亿美元、12个月虚增接近3万亿美元债务、联邦债务突破30.43万亿美元,这说明什么?美国无限量美元宽松,无限量印钞,表明美国的国家信用已经完全破产,这种无信用支撑的美元霸权还能维持多久?

  俄乌冲突爆发后,美国宣布俄罗斯购买的美国国债无效,并没收俄罗斯在美国的所有资产,甚至没收俄罗斯富豪在美国的所有个人资产,不仅美国这么做,整个西方发达国家都这么做,说明什么?说明美国及西方国家根本就没有任何信用,因此以美国国家信用作支撑的美元霸权还有支撑吗?

  于是乎我们看到俄罗斯祭出“卢布天然气令”对美元霸权打响致命一枪。随着俄罗斯与美国及西方的冲突长期化,“卢布天然气令”必然对整个国际金融体系产生影响。当俄罗斯、中国、伊朗,甚至沙特等国都开始使用本国货币进行交易的时候,我们会看到一个全新的金融秩序,美元霸权崩溃的裂痕加大。上世纪七十年代布雷顿森林体系崩溃是因为黄金储备的崩溃,这一次是美元霸权赖以支撑的美国国家信用的崩溃,因此当美国自己将支撑美元的基础挖掉之后,美元霸权的崩溃应该是或迟或早自然会发生的事。

  然而美国不会甘心美元从神坛上跌落,更不会甘心美元霸权倒掉,美国会以更疯狂的手段对全球发动金融大战,以图像2008年次贷危机爆发后靠全球力量去挽救摇摇欲坠的美元霸权以及美国霸权,不过这次美国没有依靠召集G20领导人开会,而是直接对全世界挥舞起手中的利剑。

  因此我们注意到,美国为什么一直要通过北约东扩刺激俄罗斯,迫使俄罗斯对乌克兰采取军事行动,为什么在俄乌冲突爆发后,美国不惜给乌克兰巨大的经济和军事援助让这场冲突长期化,为什么美国在挑动俄乌冲突长期化的同时,还要不断刺激中国,挑战中国底线,我想,这一方面是因为美国将中俄视为最大的战略威胁和对手,要绞杀中国和俄罗斯,另一方面则是为了配合美国这一轮加息和缩表,以驱赶全球美元加速回流美国,以解美国国内高通胀高负债的燃眉之急,实现稳定美元霸权、再次实现完美收割全球财富的的目的。

  我们暂且不说其它国家货币相对于美元大幅贬值,只说人民币大幅贬值给中国实力带来的影响。有人说人民币大贬值是因为人民币价值被高值,这种说法很没道理,中国经济基本面一点也不比美国差,为什么就突遭大幅贬值?要知道,人民币大幅贬值必然使中国在国际上的实力和购买力下降而美国的实力和购买力上升,这将使美国能够以更值钱的美元购买更多的中国商品,中国的商口也会变得更加低廉,这也将更进一步使中国成为美国的低价值商品的生产者,而中国赚回那么多美国超发的美元又能干什么呢?即不能购买美国的高端芯片和高价值高科技产品,又不能收购美国有价值的公司股份,只能重新去购买美国国债吗?这些年日元不断贬值体现出日本经济长期处于疲弱状态,日本国力已经不足中国三分之一,而日本却是美国国债的第一大购买者。再看俄罗斯,由于多次经历货币危机,导致俄罗斯卢布出现大幅贬值,使俄罗斯国力大幅下降,以美元计价的俄罗斯国内生产总值只有一万多亿美元,甚至远低于韩国,而实际上俄罗斯的经济并没有如此不堪。如果人民币再如此大幅贬值,中国是否也会步日本和俄罗斯的后尘?我们应该将人民币对美元大幅贬值看成是美国打击和削弱中国实力的十分凶狠的战争手段。

  因此我们必须明白,这是一场战争,这是一场十分惨烈的金融战争,中国该如何应对这场金融战争?

  第一,美国所依靠的是金融霸权,然而美国的金融霸权也恰恰是美国的软肋,因为美国的金融霸权是建立在严重的金融泡沫和产业空心化基础上的,并无相应的实物资产支撑,正如布雷顿森林体系的崩溃是因为美国的黄金储备崩盘一样,今天的美国金融霸权也必然崩溃于其金融泡沫化和产业空心化。中国一定要坚守制造业和实物资产的根基,绝不走产业空心化和金融泡沫化的丧家不归之路,长期坚持,必然能够耗死美元和美国。

  第二,由于中国是全球最大的能源进口国,所以中国应该与俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等受美国制裁的产油大国以及沙特阿拉伯一起组建一个用本币进行能源交易的货币联盟,给石油美元来个釜底拉薪,这将是斩杀石油美元的最佳方式,而且这些国家不仅是世界上的能源生产大国,而且都受到美国的制裁,可以说现在正是一个绝佳的时机。

  第三, 中国是世界上最大的工业制造国,同时还是世界上最大的贸易国,中国的很多商品对很多国家都是刚需。最近美国正打算取消特朗普时期对中国商品加征的关税。拜登为什么要对中国认输?因为美国国内的高通胀已经使美国维持对中国商品加征关税难以为继,不仅不会对中国造成伤害,反而会给美国消费者造成伤害。这说明,中国的许多商品对美国等国家是离不开的刚需,因此我认为中国可以考虑对美出口商品加征出口关税,然后将加征的关税返还给出口企业,以继续推高美国通胀。中国不应再以低价出口中国制造的商品,从美国换回那么多无用的绿纸,继续给美国当打工仔已经毫无意义。如果美国敢继续对中国实施金融脱钩,那么中国可以考虑在对美国交易时强制使用人民币结算,可以首先从稀土等商品开始。

  第四,最近,美国国务院网站在新修改的“美台关系事实清单”中删除了“承认台湾是中国一部分”、“美国不支持台湾独立”等表述,表明美国已经实质性改变了对中美关系的定位。同时最近韩国加入北约所属组织北约网络防御卓越中心,加上日韩领导人将参加北约峰会,这些都是非常危险的信号,表明战争已经来到我们身边。中国应该以战争思维来看待目前全球的金融形势,充分认识到美联储加息和缩表是美国对全球发动的一次金融战争,前面我们已经看到,所有新兴经济体和低收入国家都受到了这场金融战争的沉重打击,如果美国在这场战争中大获全胜,那么美国将再一次复血而归,美国将继续收割全球财富,对全球的金融霸权统治将得以持续。因此中国应该采取主动出击的方式,绝不能让美国再次全身而退。俄罗斯的“卢布天然气令”虽然是被动之举,但又何尝不是一次对美元霸权的锥心之举?如果仍然是被动承受美国肆无忌惮发动的金融战争,那么世界将永无宁日,世界各国特别是新兴经济体和中低收入国家将永无翻身出头之日。

  第五,美国对伊朗、朝鲜、委内瑞拉、古巴、俄罗斯、塞尔维亚以及中国等国家动辄制裁、禁运、封锁,甚至以武力相威胁,或搞政治暗杀、颜色革命,对任何反抗者都采取杀无赦的方式。我们会发现,美国对这些国家都发动了金融战,或将这些国家赶出SWIFT,或采用长臂管辖权对这些国家实施金融制裁,使之成为金融孤岛,对南联盟则直接实施军事打击,将其分裂成多个国家。当前美国如此卖力地向乌克兰提供经济和军事援助,真的是为了乌克兰吗?显然不是,美国不过是借乌克兰这个战争代理人实现其削弱俄罗斯、弱化欧洲、牵制中国、化解美国国内金融危机的目的,一切都是服务于美国的国家战略。因此我们一定要主动作为,组建一个反霸权联盟,主动对美国发动反击,让美国无法达到围魏救赵、借俄乌冲突解美国金融危机之急的目的。

  前面提到的美国著名经济学家赫德森教授说,美国在俄乌冲突爆发后限制俄罗斯央行使用在美国的外汇储备,正促使其他国家减持美元、买入黄金,美元霸权正走向终结。赫德森还说,在俄乌冲突中,美国还压榨欧洲经济,欧洲国家所持有的美元基本上被用来购买美国液化天然气和粮食等。自2008年以来,美国绝大部分财富增量都被1%的人群获取。新冠疫情暴发以来,美国政府推出的数万亿美元刺激资金大都流向股市和债市,受益的也是这1%的人群以及垄断机构、房地产行业和私人资本等,而对房屋所有者、工薪阶层和学生来说,经济在持续萎缩。

  面对美国发动的金融战争,揭杆而起的或许不止俄罗斯,或许还会有最终清醒过来的欧洲,还会有遭受美国金融剥削和压迫的广大第三世界国家,或许还会有美国国内的低收入民众,那么中国会揭杆而起吗?

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