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杨国英:拜登的缓兵之计?

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发表于 7 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今日世界,又一部春秋。

  三十六计,阴阳机变权谋。

  美国搅起俄乌战火,这是借刀杀人。

  近期,美国对华态度的相对缓和,则是缓兵之计。

  昨天,拜登在华盛顿表示,白宫正在审视前总统特朗普执政期间实施的“惩罚措施”,他还说,白宫有可能选择完全取消上述措施。

  拟取消对华部分关税,这仅是美国对华态度相对缓和的信号之一。

  除此之外,还有一个信号,近期美国证监会正积极响应中国证监会的沟通协调。

  当然,美方的对华缓和信号,仅局限于经贸和金融。

  这到底是为什么?

  美国需要给通胀降温,通胀降温又离不开中国。

  最近半年,美国的通胀率整体维持在6.8%-8.5%,这不仅击穿了美国近40年的新高,而且,在全球主要经济体中,也绝对是罕见的。

  如此罕见的通胀率,欲想回归到美联储2%的通胀目标,如果仅通过加息解决,没有200个基点是没法解决的。

  但是,今年仅50个基点的事实加息,就让美股平均大跌了25%。

  而如果再继续事实加息150个基点,那么,美股今年至少整体还要再跌25%(考虑到加息预期的提前释放)。

  美股一年腰斩一半,这对于金融寡头(以及科技寡头)主导的美国而言,肯定是绝不容许发生的。

  果真如此,美国经济就彻底乱了,失去金融和科技寡头支持的民主党,也注定失去下半年的中期选择。

  所以,欲解决罕见的通胀率,仅仅加息这是行不通的,这一点,拜登和他的智囊团心知肚明。

  这就是近期美国对华释放经贸缓和信号的原因所在。

  美国需要中国,需要价廉物美的中国制造,从而对美国的高通胀起到一定的平息之效。

  所以,现在,拜登拟取消对华部分关税了,关税降低,美国人最终购入的中国商品,价格也就显著降低了。

  我个人认为,只要美国取消对华加征的绝大多数关税,那么,这对解决美国通胀率而言,其效果基本相当于加息50个基点。

  但是,针对美国近期对华的经贸缓和,我们切不可以为,美国对华态度的彻底转变,更不代表中美历史性的博弈不存在了。

  这仅是美国应对国内高通胀的缓兵之利而已。

  尤其是在俄乌战争导致欧洲和全球物价上升之际,美国需要通过对华经贸的缓和,给其高通胀减压,给美联储大尺度加息减压。

  而在经贸之外,现在,美国并没有丝毫降低针对中国的敌意。

  是的,近一个月,美众议长佩洛西和美国务卿布林肯反华言行以突染新冠的名义,莫名延缓了。

  但是,采用其他形式、以及间接的地缘围堵,美国并没有任何改变。

  比如,昨天,美国“罗亚尔港”号导弹巡洋舰过航台湾海峡并公开炒作。

  比如,近期,日本首相岸田文雄频频恶意影射中国,这背后应该有美国的支持。

  再比如,近期,韩国公然半加入北约(情报机构),以及昨天韩国新总统尹锡悦上台将国防部改为新总统府,这些背后的信号,又意味着什么。

  美国对华没有任何真诚缓和的意味,有的仅是缓兵之利。

  中美之间的结构性博弈不会改变,未来只会进一步加剧。

  所以,当下我们仍必须稳定压倒一切。

  经济稳,防疫稳,民生稳,乃至股市也要稳。

  在稳定中,静看全球变迁,在稳定中,为中长期国势蓄积能量。

  所以,对接下来三四个月的A股,我们要有底线乐观,但又切不可过度乐观。

  所谓底线乐观,一是A股底部基本明确,极限也不会超过4月底的低位过多。

  二是横向对比美股,在接下来三四个月,我认为,A股整体表现会优于美股。

  注意,我讲的是横向对比。

  在动荡的时代,我们一切的预期,都有必要横向对比。

  大到国家经济增速,小到个人投资收益——经济增速能跑赢同期主要经济体多少?个人事业能跑赢同行多少?股市收益能跑赢沪深300多少?

  动荡时代的横向对比,有助于让人冷静,而不是盲目冲动。

  所以,在A股连续大反弹之后,如果缺少深度研究,切勿盲目追高。

  当然,之于当下,A股的每一次连续回调,我认为,都是一次绝佳的机会,这就是我讲的底线乐观。

  在拉锯式的反复震荡中,一大批硬核的有价值的公司,将会发生连续的强势上攻。

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